農藥作為重要的農業(yè)生產資料，在穩(wěn)定農業(yè)生產與發(fā)展、保障糧食安全等領域發(fā)揮了重要作用。江蘇農藥工業(yè)起步于上世紀50年代，經過70多年發(fā)展，經歷了從無到有、從弱到強的發(fā)展歷程，逐步形成了涵蓋原藥生產、制劑加工、原材料及中間體配套的完整產業(yè)體系，為全國全省經濟社會發(fā)展作出了重要貢獻，但在加快產業(yè)轉型升級，實現高質量發(fā)展方面還存在一些問題。本文通過梳理江蘇省農藥產業(yè)發(fā)展現狀，分析產業(yè)發(fā)展面臨問題與挑戰(zhàn)，提出高質量發(fā)展對策建議。

1  江蘇農藥產業(yè)現狀

1.1  農藥登記情況

       截至2024年6月，江蘇省登記農藥產品6,509個（表1），約占全國14%，數量僅次于山東、位居全國第2位，其中，原（母）藥1,302個、制劑5,207個，共登記有效成分400余個，涉及70余種劑型，產品種類以殺蟲劑、殺菌劑和除草劑為主，比例約1∶0.7∶1。近年來，江蘇省微毒/低毒農藥新增登記數量占比保持＞90%，水基化、無塵化、控制釋放等環(huán)境友好劑型加快發(fā)展，懸浮劑、水分散粒劑和可分散油懸浮劑等環(huán)保劑型占比持續(xù)上升。江蘇省內清原農冠、邁克斯（如東）等4家農藥生產企業(yè)自主創(chuàng)制6個新農藥產品（表2），并獲批登記。

表1  全省農藥登記產品類別統計（單位：個）

       注：登記產品同時屬于不同產品類別的，重復計算。

表2  新《條例》實施后全省獲批登記新農藥產品

1.2  農藥生產情況

       江蘇省現有農藥生產企業(yè)156家（表3），較新修訂《農藥管理條例》實施前減少130余家，現有企業(yè)中原藥和制劑兼生產的企業(yè)55家、純原藥生產企業(yè)28家、純制劑加工企業(yè)73家；衛(wèi)生農藥生產企業(yè)11家，生物農藥生產企業(yè)6家。江蘇省進入各類園區(qū)企業(yè)124家，入園率80%，基本形成以蘇南蘇中創(chuàng)新引領、蘇北壯大原藥及中間體規(guī)模為特色的農藥產業(yè)發(fā)展集群。“十四·五”期間，江蘇省年均原藥生產折百量約60萬t，制劑實物量約65萬t，農藥年均產值約600億元，約占全省化工總產值的3%，農藥產量、銷售額、出口量、出口額均居全國首位。農藥龍頭企業(yè)數量穩(wěn)步增長，江蘇省以農藥及中間體為主業(yè)的滬深上市公司11家，占全國農化行業(yè)滬深上市公司總數的34%，尚有多家企業(yè)IPO排隊中。

表3  全省農藥生產企業(yè)分布（2024年6月）

1.3  農藥經營情況

       除專門經營衛(wèi)生殺蟲劑的經營戶外，江蘇省取得農藥經營許可證的經營戶達2.3萬余家，其中限制使用農藥定點經營戶625個、限制使用農藥僅限出口企業(yè)214家，經營單位總數較《條例》實施前減少近3,000家。農藥經營形式從以門店零售為主，向多類型共存發(fā)展轉變，一、二級農藥批發(fā)商不斷壯大，農藥集中采購配送和零差價供應在多地試點取得明顯成效，經營農藥兼統防統治的專業(yè)服務公司或組織迅速崛起（如艾津植保、蜻蜓農服等）。江蘇省農藥自營出口生產企業(yè)147家，自營出口額57.0億美元，占全國各省自營出口額33.4%，農藥出口總額86.3億美元，占全國農藥出口總額31.8%，均位居全國第一。

1.4  農藥管理情況

       《條例》實施以來，江蘇省農藥管理體制機制逐步完善，各地依托種植業(yè)管理機構、農業(yè)執(zhí)法系統，科學界定各級部門管理職責。省級農藥主管部門積極爭取將農藥管理經費列入財政預算，規(guī)范開展農藥登記初審、生產經營許可審查，制定審批辦事指南和流程圖，落實證明事項告知承諾制和“一網通辦”要求，壓縮承諾辦結時限至10個工作日，強化開展農藥事中事后監(jiān)管，依托全省農業(yè)農村“蘇農云”大數據平臺，省級開發(fā)建設“江蘇省數字農藥監(jiān)管平臺”和“江蘇省農藥經營電子臺賬管理系統”，全面整合行業(yè)數據、業(yè)務辦理、監(jiān)管信息、預警分析等模塊功能，初步實現全省產業(yè)數據“一張圖”呈現，業(yè)務“一張網”通辦。

2  面臨問題和挑戰(zhàn)

       “十四·五”期間農業(yè)綠色發(fā)展、生態(tài)文明建設對產業(yè)發(fā)展提出了新要求，農藥產業(yè)綠色高質量發(fā)展還面臨著一些問題與挑戰(zhàn)，主要體現在：

2.1  生產體系結構性失衡，龍頭企業(yè)優(yōu)勢不足

       江蘇是農藥生產大省，全國近40%原藥和17%制劑由江蘇農藥企業(yè)生產，但原藥與制劑生產發(fā)展不均衡，原藥出口導向明顯，制劑產品競爭力相對不足，龍頭企業(yè)不夠壯大，省內雖有揚農股份、利民化學、長青農化、中旗化工、江山農化等大型農藥企業(yè)，但與外省比，龍頭數量、企業(yè)規(guī)模、產品品牌優(yōu)勢并不十分明顯。產業(yè)鏈全程服務延伸不夠，僅有蜻蜓農服、艾津植保等少數企業(yè)實施“生產經營+植保服務”的一體化發(fā)展戰(zhàn)略。江蘇省以生物農藥為主要產品農藥生產企業(yè)僅有6家，且規(guī)模均較小，產品登記占比低、市場份額小。

2.2  自主創(chuàng)新能力較弱，轉型升級任務重

       當前，省內絕大部分農藥企業(yè)生產技術、產品創(chuàng)制和自動化水平雖位居全國前列，但與國際農化巨頭比仍具有較大差距，表現在生產技術水平及研發(fā)實力不高、產品結構不夠優(yōu)化，老舊產品多，附加值偏低，同質化嚴重等，部分中小企業(yè)缺乏新農藥意識，研發(fā)經費投入不足，大型骨干企業(yè)每年用于研究開發(fā)的費用僅占銷售收入的3%左右，且多用于農藥登記試驗。部分企業(yè)還不能實現進出廠物流、自動化立體倉庫、生產現場的物料配送和工序間的物料傳輸等，大宗產品生產關鍵技術有待突破，清潔及安全生產工藝仍需提高。企業(yè)、學校與科研機構聯合創(chuàng)新攻關機制、平臺尚不完善，產學研合力不夠。

2.3  農藥規(guī)范經營用藥水平與鄉(xiāng)村產業(yè)振興仍有差距

       江蘇省現有農藥經營單位2萬余家，其中80%為小規(guī)模零售門店，且大部分分散在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，集團化連鎖經營比例較低。經營人員年齡偏大，文化程度普遍不高，指導科學用藥能力不足。經營門店管理粗放，規(guī)范化、品牌化意識不強，經營管理制度執(zhí)行不到位的問題較為突出。智能識別、智慧監(jiān)測、大數據預警和智能施藥等系列植保設備較為緊缺，配套智能設備使用的專用劑型開發(fā)滯后，無法應對日益復雜的病蟲害防控要求。禁限用農藥違法違規(guī)使用、鮮食蔬菜農藥殘留超標、種植戶不按標簽使用農藥等問題頻發(fā)，農藥使用不當成為影響農產品質量安全的重要因素，與人民群眾對放心優(yōu)質農產品的消費需求還有差距。

2.4  化工安全環(huán)保政策趨緊，農藥產業(yè)外遷加劇

       “十四·五”期間，江蘇省化工產業(yè)安全環(huán)保整治提升深入推進，部分企業(yè)被迫關閉退出、停產整改或進行資源優(yōu)化重組。2017年以來，江蘇省累計關閉退出農藥企業(yè)53余家，企業(yè)總數由全國第1位降至第2位，約105家企業(yè)轉移農藥登記證1,149張。省內企業(yè)累計在外省投資新建農藥項目48個（圖1），其中省內全部遷出21個，對外投資擴大產能項目27個。從遷入目的地來看，主要集中在周邊山東、安徽等省，以及西北部分省份，其中山東11個、湖北7個、甘肅6個、安徽和寧夏各5個、遼寧和內蒙古各4個、河北和浙江各3個、陜西和四川各2個、上海、云南和重慶各1個。

圖1  2017年以來江蘇農藥企業(yè)在外省投資新建辦廠分布

2.5  行業(yè)整體產能過剩，市場“供大于求”

       據統計，全國現有持證農藥生產企業(yè)約1,700家，登記農藥產品約4.5萬個，其中原藥生產700多家，設計年產能＞300萬t，實際年產能僅150萬t，國內使用不足40萬t；制劑產能＞500萬t，實際產能約373萬t，且存在產品重復登記、同質化競爭激烈、委托加工泛濫等情況，而實際需求量僅約157.82萬t。近年來，農藥產業(yè)“西移”明顯，轉移企業(yè)數量多、新增產能大，其中以內蒙古、寧夏、甘肅等西部地區(qū)為主，新增或擴建的農藥產能主要涉及草銨膦、麥草畏、滅草松、硝磺草酮、噻蟲嗪、毒死蜱、醚菌酯、丙環(huán)唑等，多數產能已過剩，未來2～3年后新增產能釋放將加劇產能過剩。

2.6  監(jiān)管服務與形勢發(fā)展需求尚存在差距

       《條例》修訂的核心內容之一是改革農藥管理體制，將農藥全產業(yè)鏈交由農業(yè)農村部門一體化管理，從而避免多頭管理、重復管理。近年來，全省農藥管理服務能力總體上有了很大提升，各級管理職責進一步明晰，但對照法律法規(guī)規(guī)定的各項監(jiān)管職責，還存在管理體制不順暢、職能切塊管理、上下協調推進機制不完善、監(jiān)管人員業(yè)務能力不足等短板弱項。農藥信息化監(jiān)管平臺剛剛起步，應用覆蓋率還不高，與全面實現信息化監(jiān)管和現代化管理仍有差距。

3  對策與建議

3.1  構建現代農藥生產體系，實現產業(yè)高端化轉型發(fā)展

       按照《“十四·五”全國農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《江蘇省“十四·五”化工產業(yè)高端發(fā)展規(guī)劃》要求，加快構建沿江、沿海和蘇北三大農藥發(fā)展集群，優(yōu)先打造南通如東洋口化學工業(yè)園、淮安鹽化新材料產業(yè)園和徐州新沂化工產業(yè)集聚區(qū)等農藥專業(yè)園區(qū)，引導企業(yè)入園進區(qū)集聚發(fā)展，強化農藥企業(yè)與配套中間體企業(yè)協同布局，推動農藥產業(yè)鏈向中高端攀升。嚴格農藥生產許可準入，禁止新增農藥原藥（化學合成類）和園區(qū)外農藥生產企業(yè)，提高產業(yè)集中度。按照國家及省《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》意見，嚴格淘汰已列入淘汰和禁止目錄的產品、技術、工藝和裝備，鼓勵企業(yè)開發(fā)、引進先進設備和工藝，加快淘汰高污染、高風險產能，推進產業(yè)結構優(yōu)化升級。鼓勵農藥企業(yè)通過兼并、聯合、重組、上市等方式做大做強，培育一批競爭力強的大中型生產企業(yè)；推動部分骨干企業(yè)整合下游生產服務要素資源，提供“互聯網+農業(yè)”服務全程解決方案，有效延長產業(yè)鏈。

3.2  建立現代農藥科技創(chuàng)新體系，持續(xù)提升企業(yè)競爭力

       推進產學研深度融合、企業(yè)強強聯手，加快產品創(chuàng)新研發(fā)，從仿制國外專利到期產品向研發(fā)自主知識產權登記產品轉變，立足國內市場的同時，加快海外市場的布局，加速搶占國際市場。支持綠色農藥登記，大力發(fā)展微生物農藥、植物源農藥和納米農藥等，逐步淘汰退出抗性強、藥效差、風險高的老舊農藥品種和劑型，有序做好現存10種高毒農藥分期分批淘汰。引導企業(yè)加大生產工藝研發(fā)和技改投入，積極引入微通道、連續(xù)流動和高效“三廢”治理等先進生產技術，加快“智改數轉”和“老舊生產裝置更新改造”，推動產業(yè)高端化、智能化、綠色化。加快高技能人才隊伍建設，培育一批農藥管理、研發(fā)、檢驗和營銷等專業(yè)人才隊伍，提升行業(yè)整體人員素質，為產業(yè)發(fā)展提供人才支撐和智力保障。

3.3  規(guī)范農藥經營服務體系，持續(xù)優(yōu)化市場環(huán)境

       完善經營許可審查標準，嚴格審查經營主體條件，加強許可事中事后監(jiān)管，完善農藥經營退出機制，嚴格控制限制使用農藥經營主體數量，引導經營單位集團化、連鎖化發(fā)展，合理布局批發(fā)和零售網點，提高集采和議價能力，提升經營品牌化水平，滿足病蟲草鼠害防治需求。提升專業(yè)化服務水平。指導督促農藥經營者嚴格遵守各項管理制度，認真落實農藥實名制購買政策要求，引導農藥經營由傳統的營銷產品向技物結合服務轉變，實現技術、服務等集成一體化。加強政策引導和資金投入，強化農藥經營標準化門店建設，充分發(fā)揮示范引領作用，帶動農藥經營管理和服務能力整體提升。

3.4  構建現代監(jiān)督管理體系，提升產業(yè)管理服務能力

       明確農業(yè)農村部門法定職責，明確農藥行政審批、行業(yè)監(jiān)管、執(zhí)法管理、使用指導責任單位，壓實屬地、部門和崗位人員職責。嚴格執(zhí)行《農藥管理條例》以及國家、省產業(yè)政策要求，強化行業(yè)準入條件審查，加強農藥日常監(jiān)督檢查，嚴厲打擊貼牌銷售、超范圍生產及違法委/受托加工行為，規(guī)范農藥市場生產經營行為。依托信息化管理手段，準確掌握省內農藥行業(yè)發(fā)展動態(tài)，加強信息調度研判，利用大數據分析功能，推動線上線下一體化監(jiān)管，全面提升數字化信息化管理水平。

3.5  完善配套政策支持體系，保障產業(yè)強勁發(fā)展動力

       加大農藥創(chuàng)新政策扶持，優(yōu)化農藥審批、專利授權等，對生物農藥、新農藥等優(yōu)化審批流程，加快登記并投產，給予登記試驗費用政策補貼，減輕企業(yè)創(chuàng)新成本。完善產能宏觀調控政策，推動國家層面統一規(guī)劃指導，出臺農藥產業(yè)布局調整和產能控減指導意見，從嚴開展農藥建設項目準入審查，規(guī)范企業(yè)跨區(qū)搬遷轉移，嚴格控制農藥生產企業(yè)數量，從嚴控制過剩產能。進一步完善農藥管理政策，針對產業(yè)發(fā)展暴露出的問題與短板，配合上級農藥主管部門進行農藥登記、生產許可等配套規(guī)章修訂與實施。